福莱新材:专注功能性涂布复合材料 为国家战略产业发展作出更大贡献

发布时间:2022-01-28 12:57:34

来源:ladbrokes官网中国 作者:ladbrokes官网中文网

  我是浙江福莱新材料股份有限公司董事长夏厚君。非常高兴今天能通过网络和广大投资者朋友就福莱新材首次公开发行股票进行实时在线交流。在此,我谨代表公司,向参加今天交流活动的各位朋友表示热烈欢迎!对长期以来一直关心、支持福莱新材的投资者和各界友人表示最诚挚的谢意!同时还要感谢上证路演中心、中国证券网的大力支持!

  福莱新材主营功能性涂布复合材料的研发、生产和销售,主要产品为广告喷墨打印材料、标签标识印刷材料和电子级功能材料。凭借强大的技术研发能力,公司与包括艾利集团、芬欧蓝泰、冠豪高新600433)、碳元科技603133)、横店东磁002056)、东尼电子、瑞声光电、安洁科技002635)等知名企业形成了长期、稳定的合作关系。

  截至目前,公司已拥有授权专利42项,其中发明专利17项,共有47个产品(项目)完成了省级新产品计划项目验收、省级工业新产品(新技术)鉴定(验收)或浙江省重点高新技术产品验收。

  未来,福莱新材将紧密结合市场发展方向,通过持续的技术创新、生产工艺改良和产品开发,不断开辟公司产品应用领域和区域市场,以实现“为客户提供有竞争力的产品和服务”的企业使命和“做世界一流企业,铸行业一流品牌”的企业愿景!

  本次在上交所主板发行上市,将是福莱新材发展历程中的重要里程碑。公司将以本次发行和上市为契机,通过募集资金投资项目的实施,努力创造更加优良的业绩,巩固和增强行业地位,驱动公司持续、健康、快速发展,不断提升企业价值。

  我们真诚希望通过今天的网上交流活动,充分向大家介绍福莱新材在战略规划、经营管理和未来发展等方面的总体情况,解答广大投资者朋友关心的问题,使大家能够进一步了解和认识福莱新材的投资价值。我们坚信,广大投资者的高度信任与大力支持,是福莱新材成功发行上市的重要保证。未来,福莱新材将不忘初心,以更加优异的业绩回报各位投资者,回馈社会,为国家战略产业发展作出应有的、更大的贡献!

  我谨代表浙江福莱新材料股份有限公司首次公开发行股票的保荐机构和主承销商中信证券股份有限公司,向所有参加今天网上路演推介的嘉宾和投资者朋友表示热烈的欢迎和衷心的感谢!

  福莱新材是行业内从事功能性涂布复合材料研发、生产和销售的高新技术企业。公司经过多年发展,积累了丰富的客户群体和良好的客户口碑,同时参与起草了国家标准2项、行业标准2项、浙江制造团体标准2项,曾承担浙江省重点研发计划项目、国家级重点外国专家项目,并曾荣获中国创新创业大赛新材料行业成长组一等奖、2019年度浙江省科学技术进步奖三等奖。作为保荐机构,向资本市场推荐合规、优秀的企业是我们的责任、义务和使命,是助力深化供给侧结构性改革、发展和壮大实体经济的内在要求。

  在与福莱新材合作的过程中,我们被公司管理团队、技术人员及其他员工表现出来的高效、敬业以及专注于开拓创新的精神所感染,能够为福莱新材这样优秀的企业上市提供服务,我们深感荣幸!

  我们期望,福莱新材通过本次公开发行和上市,能够在巩固现有技术先进性基础上,继续增强研发能力、优化产品结构、强化品牌优势、拓展客户资源;我们期望,福莱新材在做好产品经营的同时,也能做好资本经营,充分利用资本市场,实现做大做强的目标;我们期待,福莱新材在实现自身发展的同时,能够继续为国家战略产业的发展作出新的更大贡献!

  作为本次发行的保荐机构和主承销商,中信证券牢记为资本市场提供专业服务的使命,严格遵守证券发行上市的有关规定,勤勉尽责,与其他中介机构共同努力,本着自律、公平、公正的原则切实做好福莱新材首次公开发行股票的工作。同时,我们也真诚地希望通过本次交流,能让广大投资者更加深入、客观地了解福莱新材,从而更充分地认识到福莱新材的投资价值。我们对福莱新材的未来充满信心,希望通过我们和公司的共同努力,能够让广大投资者分享优秀企业的发展成果。欢迎大家踊跃提问。

  浙江福莱新材料股份有限公司首次公开发行股票网上投资者交流会即将结束。在此,我谨代表福莱新材,对广大投资者、各位网友的积极参与表示衷心感谢!对中介机构的辛勤付出表示由衷的谢意!同时还要感谢上证路演中心与中国证券网为我们提供了良好的交流平台!

  通过今天的交流和沟通,我们深切感受到广大投资者对福莱新材的关注和期待,也更加深刻地体会到作为一家上市公司的使命和责任。面向未来,我们将继续坚持创新引领发展,不断提升经营管理水平,并借助资本市场的平台,为助力国家战略产业发展作出更大的贡献。福莱新材全体员工将以更加专业、务实和进取的精神,努力提高公司的核心竞争力,以更加优异的业绩回报广大投资者的支持与厚爱!

  真诚希望各位投资者今后能持续关注和支持福莱新材的发展,欢迎大家继续通过电话、信件、电子邮件等各种方式与我们保持密切的沟通与联系。我们将严格按照相关法律、法规,及时、准确、完整地做好信息披露工作,成为一家值得广大投资者信赖的上市公司,同时力争实现股东价值、员工价值和社会效益最大化的目标。再次感谢各位投资者的支持、信任和厚爱!

  夏厚君:公司的主营业务为功能性涂布复合材料的研发、生产和销售。功能性涂布复合材料是指利用涂布及其他复合工艺技术,将吸墨材料、压敏胶、导电材料等与高分子薄膜等复合而成,该材料具有吸墨、粘结、保护、导热、导电、绝缘等特定功能。

  涂大记:公司的主要产品分为三大类:广告喷墨打印材料、标签标识印刷材料和电子级功能材料。其中,广告喷墨打印材料主要用于室内外实体广告宣传品打印;标签标识印刷材料主要用于日化产品、食品饮料、电子产品的标签标识印刷;电子级功能材料主要用于消费电子(包括手机、笔记本电脑、平板电脑、可穿戴设备等)、汽车电子领域,以粘结、固定各元器件或模块,并起到保护、导热、导电、绝缘、抗静电、标识等作用。

  夏厚君:截至招股说明书签署日,公司共有11家控股子公司,分别为:浙江欧仁新材料有限公司、嘉兴市福莱贸易有限公司、上海福莱奕国际贸易有限公司、西安众歌贸易有限公司、广州市鸥仁数码材料有限公司、郑州福莱奕贸易有限公司、成都市欧仁贸易有限公司、北京福莱奕科技有限公司、上海亓革广告材料有限公司、浙江欧仁鑫胜电子粘胶材料有限公司和武汉众歌广告材料有限公司。

  涂大记:报告期内(2018年度、2019年度、2020年度,下同),公司境外销售收入占主营业务收入的比例分别为13.01%、13.10%、12.24%,占比较低,主要包括泰国、印度、越南、马来西亚、印度尼西亚、阿联酋、美国等60多个国家或地区。

  涂大记:凭借强大的技术研发能力、规模化的生产制造能力以及稳定的产品质量水平,公司获得了业内的广泛认可,与下游客户形成了长期稳定的良好合作关系。公司客户包括艾利集团、芬欧蓝泰、冠豪高新、碳元科技、横店东磁、东尼电子、瑞声光电、安洁科技等知名企业。2020年下半年,公司电子级功能材料新拓展了知名射频元器件制造商客户信维通信300136)。

  涂大记:公司采取“自主开发为主、技术引进为辅、注重企业技术交流和合作、产学研合作并重”的科技创新模式,与东南大学、上海理工大学、合肥工业大学、浙江理工大学等国内高校开展技术合作与交流,不断提高以自主研发为核心的综合创新能力和生产能力,实现产品和技术的优化升级。

  涂大记:除执行《胶粘剂不挥发物含量的测定》(GB/T 2793-1995)、《胶粘带剥离强度的试验方法》(GB/T 2792-2014)、《胶粘带持粘性的试验方法》(GB/T 4851-2014)等国家标准外,公司还制定了《涂层常见质量问题处理技术对照表》《上胶作业指导书》《贴合线上料SOP》《自检管理规定》《仓库管理规定》等近百项企业标准,以规范公司功能性涂布复合材料的生产、检验、储存方面的质量控制。

  涂大记:公司拥有一支高水平研发团队,设有浙江省省级高新技术企业研究开发中心、嘉兴市级高新技术研究开发中心、浙江省博士后工作站。截至招股说明书签署日,公司拥有授权专利42项,其中发明专利17项,共有47个产品(项目)完成了省级新产品计划项目验收、省级工业新产品(新技术)鉴定(验收)或浙江省重点高新技术产品验收。公司曾承担浙江省重点研发计划项目、国家级重点外国专家项目,并曾荣获中国创新创业大赛新材料行业成长组一等奖、2019年度浙江省科学技术进步奖三等奖。

  公司技术实力得到了主管机构和行业组织的认可,参与起草国家标准2项、行业标准2项、浙江制造团体标准2项,首席技术专家YANG XIAOMING被聘请为全国胶粘剂标准化技术委员会压敏胶制品分技术委员会委员。

  涂大记:经过多年积累,公司拥有数百个不同规格、不同特性的产品型号,可以满足客户多样化的需求。公司产品通过了包括RoHS(由欧盟立法制定的一项强制性标准)、REACH(欧盟法规 《化学品的注册、评估、授权和限制》)在内的多项环保、食品安全类检测。在国内外客户对环保要求日益严格的背景下,公司产品竞争优势明显,也为进入新的应用领域提供了保障。

  刘延安:报告期内,公司的主营业务收入分别为119784.60万元、125346.60万元及125643.79万元;其他业务收入分别为1423.29万元、1503.42万元和1265.25万元。公司主营业务收入占比为99%左右,公司其他业务收入主要是来料加工业务相关的加工费收入。

  刘延安:报告期内,公司的研发费用为4425.62万元、4480.26万元和4322.85万元,占营业收入的比例分别为3.65%、3.53%和3.41%,研发投入较为稳定。

  刘延安:报告期内,公司的营业外收入主要为政府补助,金额分别为68.22万元、57.54万元和1202.37万元。

  孔磊:作为主承销商,我们充分认同福莱新材的行业地位和市场竞争力。通过本次公开发行,福莱新材的行业领先地位将更加巩固,核心竞争力进一步提高,盈利能力进一步加强,未来发展将更上一层楼。

  涂大记:根据《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所处行业为“C制造业-C29橡胶和塑料制品业”;根据《国民经济行业分类与代码》(GB/T 4754-2017),公司属于“C29橡胶和塑料制品业”大类中的“C2921塑料薄膜制造”小类,具体细分行业为功能性涂布复合材料制造业。

  涂大记:我国功能性涂布复合材料行业由国家发改委、工信部宏观管理;由于公司产品原材料绝大部分为石油化工品,公司受石油和化学工业联合会自律监管。

  涂大记:在喷墨打印技术进入国内早期,承印物或打印介质等喷墨打印材料大多为进口。随着喷墨打印在国内使用的日益普及,国内生产厂家通过加大研发、学习,并在积累生产经验基础上,逐步掌握了材料生产技术,市场份额相应也不断扩大。

  根据普华永道发布的《中国娱乐及媒体行业展望2018-2022年》,我国是世界第三大户外广告市场。预计2020年国内户外广告市场规模达到45.61亿美元,2022年达到47.84亿美元,持续保持增长。未来,户外实体广告市场巨大、前景广阔。另外,喷墨打印材料的整体市场前景同样广阔。根据Smithers Pira关于喷墨打印到2023年的未来发展报告,全球喷墨打印市场年增长率将达9.4%,到2023年市场规模为1090亿美元。

  涂大记:2009年至2019年间,我国标签印刷总产值从130亿元增长至超过500亿元,年均增速超过14.42%。未来,随着市场需求变化,新技术、多功能、多用途的创新应用不断对标签标识印刷提出了更高的要求,标签标识市场的竞争将逐步演变成全方位竞争,包括产品竞争、服务竞争、效率竞争等。

  全球市场方面,Smithers Pira公司发布的《标签印刷的未来2024》显示,2019年全球标签市场规模为410.2亿美元,标签印刷市场将以4%的年复合增长率持续增长,到2024年总产值将达到499亿美元。

  涂大记:未来功能性涂布复合材料将主要向轻薄化、多功能化、环保化、应用场景多样化四个方向发展。

  涂大记:行业发展的有利因素有:1)下游行业保持快速发展;2)产业政策扶持;3)环保要求逐步推动行业转型升级。

  涂大记:公司经过多年发展,积累了丰富的客户群体和良好的客户口碑,公司的“福莱森特”喷绘耗材被认定为“浙江名牌产品”,2015年公司被美国企业艾利集团授予“亚太地区最佳创新供应商”称号。

  公司参与起草了国家标准2项、行业标准2项、浙江制造团体标准2项,设有浙江省省级高新技术企业研究开发中心、浙江省企业技术中心、嘉兴市级高新技术研究开发中心、浙江省博士后工作站,曾承担浙江省重点研发计划项目、国家级重点外国专家项目,并曾荣获中国创新创业大赛新材料行业成长组一等奖、2019年度浙江省科学技术进步奖三等奖。

  涂大记:在广告喷墨打印材料领域,公司的主要竞争对手有:江苏源源山富数码喷绘科技有限公司、广东艺都科技股份有限公司和纳尔股份002825);在标签标识印刷材料领域,公司的主要竞争对手为和烁丰;在电子级功能材料,公司的主要竞争对手为斯迪克300806)。

  夏厚君:夏厚君直接持有公司74.70%的股权,并通过进取投资间接控制公司10.00%股权,系公司的控股股东及实际控制人。报告期内,公司的实际控制人未发生变化。

  夏厚君:本次发行前公司总股本为9000万股,公司本次发行股数不超过3000万股,发行数不低于发行后总股本的25%,本次发行不涉及老股转让。

  江叔福:2020年3月31日,公司2019年年度股东大会审议通过了《关于 的议案》,决定利用上市募集资金投资“功能性涂布复合材料生产基地及研发中心总部综合大楼建设项目”并补充公司流动资金。募集资金扣除发行费用后,投入于两个项目的投资金额分别为47063.13万元和6000万元。

  江叔福:公司本次募集资金投资项目是在现有主营业务基础上,结合市场空间及企业发展需要进行产能扩张与技术升级。公司本次募集资金投资项目所采用的设备、工艺、技术、产品及商业模式与公司现有主营业务相同。公司将进一步突破现有产能瓶颈、改进生产工艺、丰富产品系列、提升产品质量,进一步提升公司的业务规模和市场地位;建设研发中心及总部综合大楼,将从研发基础设施、仪器设备、工作环境等多方面改善公司的研发条件、管理经营条件,提升技术开发实力与管理效率,为公司的新产品研发提供更好的创新平台。

  江叔福:项目实施的必要性为:1)产品下游应用领域需求旺盛;2)提高自动化水平,提升公司产品品质;3)扩充仓储容量,匹配经营规模,提升整体运营效率;4)提升研发实力及公司行业地位;5)新建总部大楼,提升公司综合竞争力。

  江叔福:公司的经营规模快速扩张,经营所需的营运资金规模也不断增大。近3年来,公司不断强化经营管理,提升运营效率,强化生产、采购管理,控制原材料库存;严格执行生产计划,控制库存商品规模;加强应收款项催收,及时回收货款,减少生产经营各环节对于运营资金的占用,营运能力和现金流量均保持了较好水平。但随着募投项目的建设和投产,公司的销售规模将跃升到新的水平,公司日常营运资金需求也将随之提升,从而使公司面临一定的营运资金压力。

  卞朝帆:参照目前新股发行市场情况,考虑到公司前期的经营业绩、行业的发展状况和公司在行业中的地位以及公司未来的成长空间,我们认为公司本次发行价和市盈率是合理的,相信能够为市场所接受。