道恩股份2020年年度董事会经营评述

发布时间:2022-01-19 06:14:05

来源:ladbrokes官网中国 作者:ladbrokes官网中文网

  2020年,面对突如其来的新冠肺炎疫情和错综复杂的国内外形势,我国经济韧性强劲,呈持续恢复的走势,全年GDP总量首次突破100万亿元,增速达到2.3%,成为全球唯一实现经济正增长的主要经济体。随着国内疫情逐步得到控制,公司主要下游产业生产、经营恢复正常,家电、汽车产销量等指标逐步回暖,呈现V型走势。

  面对新冠疫情及国内外经营环境变化,在董事会的领导下,公司积极响应政府号召,主动抗击疫情,增产扩能、加班加点生产抗疫物资---熔喷料,履行了社会责任,贡献了道恩力量,同时公司围绕年度经营计划,坚持“产品为根、以人为本、科技引领、客户至上”方针,加大协同创新攻坚,抢抓市场发展机遇,统筹推进疫情防控与生产经营工作,实现了公司业绩大幅增长,积蓄了公司高质量发展的新动能。报告期内,公司实现营业收入442,233.02万元,较上年同期增长61.67%,实现归属于上市公司股东的净利润85,507.47万元,较上年同期增长414.51%;截至报告期末,公司资产总额297,135.90万元,较年初增长55.08%,归属于上市公司股东的所有者权益192,349.08万元,较年初增长77.30%。公司净利润大幅增长的原因是凭借公司在熔喷料领域的技术积累和良好口碑,公司防疫物资熔喷料销量大幅增加,同时公司研发的部分新产品投产销售。

  报告期内,公司生产热塑性弹性体1.96万吨,实现营业收入42,564.73万元,同比增加7.79%。

  热塑性弹性体可重复回收利用、能耗低,节约了社会资源,符合国家碳中和战略目标。公司热塑性弹性体业务总体而言呈现稳步发展态势,TPV产品继续保持了行业龙头地位,引领行业发展,实现了进口替代,树立了行业内优质品牌形象。公司按计划推进在建弹性体项目,提升弹性体产能,早日实现达产达标。公司在保证服务品质的前提下,紧跟市场需求,开发了IMSS汽车软质注塑表皮材料、汽车安全气囊框材料、真空成型汽车软质表皮材料、耐油空气滤清器进气管材料、悬浮型拼接运动地板材料、高端建筑防水材料、减震/声学阻尼弹性体材料等多款产品,将产品应用领域继续拓展。公司紧跟市场前沿,通过技术研发创新,开发产品取得了通用全球、福特、沃尔沃、雪铁龙、泛亚等企业牌号认证,2020年首款搭载IMSS技术的别克GL6量产,而该款车的仪表板表皮,正是结合了公司先进的热塑性弹性体制备技术和科腾公司开发的注塑软质表皮(IMSS)技术,使得该车型成为全球首款搭载了这种新材料的量产车型。报告期内立项研发新产品153个。

  报告期内,公司生产改性塑料28.33万吨,实现营业收入357,763.53万元,同比增长80.18%。

  公司克服新冠疫情带来的不利影响,稳步推进青岛海纳12万吨改性塑料项目。在疫情期间转产扩能,大幅提升熔喷料产能,为全国20多个省份的客户发送了聚丙烯熔喷专用料,积极履行了社会责任,入选了“全国疫情防控重点保障企业”,先后收到国务院、科技部和多省经信部门的感谢信。面对新冠疫情的影响,公司逆势而上,在保证给核心客户海尔、九阳、松下、三星等公司保质保量供货的情况下,开发了小米、利仁、美的和美菱等优质客户,实现了合作双赢。加大对通讯行业、透气膜行业、模块化注塑、新能源汽车改性塑料材料应用领域的开拓力度,取得了实效。研发改进了汽车扰流板吹塑材料、汽车料软触感皮纹布纹材料、防异响材料、笔记本电脑材料、红外线G系列产品材料和食品级低气味材料等产品,并实现市场销售。报告期内立项研发新产品480个。

  报告期内,公司生产色母粒2.62万吨,实现营业收入22,183.42万元,同比增长21.17%。

  公司色母粒业务稳步增长,产能稳步增加。公司进行产品结构调整,重点开发了化纤母粒、黑色母粒和降解母料,得到了客户的认可。深度开发核心客户,提供高品质稳定母粒,增强了客户黏性。对标国际同行业产品,积极采用业务、技术一体化,大力开拓海外业务,色母粒销量稳步增加。2020年根据客户需求和市场发展趋势,共计开发新品523个。

  报告期内,公司紧跟国家产业、环保政策,大力研发了可降解材料(PLA发泡片材)、生物降解PLA/PBAT薄膜改性料、淀粉填充生物降解薄膜改性料、PE基淀粉填充母粒、生物降解吸塑/注塑/3D打印等材料,部分产品取得了欧盟TUV生物降解认证,快速将生物降解改性料和母料推向市场,为公司在可降解领域的产业链延伸打好基础。

  报告期内,公司抢抓市场机遇,精准发力,充分抓住防疫物资熔喷料需求激增的市场利好,以品牌质量和技术服务优势赢得了客户,公司在业绩表现、行业地位、社会影响力等方面都取得了丰硕的成果。在产品营销方面努力实现从“一品一户”向“一品多户”的转变,从“卖牌号”向“卖性能”、“卖应用”转变。以产品为根,全流程、全节点服务核心客户,深度挖掘核心客户资源,为客户提供引领行业的材料和模块解决方案,努力创造价值,实现合作双赢。推进客户满意度提升项目,通过优化流程、改进表单,确保问题按照PDCA原则闭环优化,提升了客户的满意度。继续完善销售、研发和技术服务三位一体的营销体系,使得研发和技术服务能够有效支撑销售,为客户提供更好的产品和服务。

  公司一直以来重视研发投入和自身研发综合实力的提升,坚持自主创新和产学研合作相结合的方式,紧密围绕市场和客户需求进行研发创新,在研发投入方面始终保持着较高水平的投入,从而实现自身科技创新能力及技术水平的提高。报告期内协同北京、青岛、龙口研发中心力量,推动技术和产品不断升级,强化项目储备及新产品的研发。继续加强对弹性体、改性塑料、可降解材料研发平台投入,做好动态硫化平台、酯化合成平台、氢化平台技术研发储备。报告期内共计投入研发费用18,169.11万元,保证了研发部门的支出和可持续研发。截至本报告期末,公司累计已取得的专利共计79项。

  报告期内,公司统筹做好疫情防控和复工复产,采取多种措施保障经营工作的有序开展。面对上半年新冠疫情带来的医疗卫材市场需求大幅增长的情况,公司通过改造现有生产设备和扩建产能,调整产品结构以适应市场需求,及时向国内外市场大量供应抗疫急需的熔喷料,产销量与上年同期相比大幅增长。公司持续推进精细化管理,加强对内部各项费用支出和生产成本控制,减少低效运营支出,通过工艺改进、技术革新以及自动化设备等方式降低成本、提高生产效率。系统持续推进精益生产模式,进行流程梳理和岗位优化配置,鼓励员工开展合理化建议,持续改进生产运营指标和管理水平。对标行业先进,开展“比学赶帮超”活动,努力提质增效,推动企业高质量发展。

  报告期内,公司调整优化了组织架构,完善了管理流程,激活了组织内在动力。继续推进“九定”工作,进一步完善了人力资源管理体系。推进公司所属单位实现人力资源管理的平台化和信息化,提高了人力资源工作效率和人力资源管理与开发水平。通过聘请专业中介机构,借助外脑为公司人力资源战略规划提供有力支撑。以求贤若渴的姿态对待招聘工作,大力度招聘相关人才,为公司发展积蓄力量。加强班子建设和队伍文化融合,加大核心骨干人才培养和引进力度,逐步建立良性发展的人才梯队。鼓励创新创造,通过创新载体和制度导向,营造爱才惜才用才的浓厚氛围。

  报告期内,公司公开发行可转换公司债券通过了证监会审核,7月2日成功发行可转债,本次可转债是公司上市后的第一次再融资,打通了融资通道,提升了融资能力,有助于公司资本运作进入良性循环,为公司的持续发展奠定了基础。该项目建成后,将新增12万吨改性塑料产能,能有效缓解公司现有产能不足,实现对就近客户的配套,增强与客户的合作黏性,补充和完善公司现有业务布局,进一步提升公司的核心竞争力,奠定公司在改性塑料领域的行业地位。

  公司在报告期内取得烟台市生态环境局龙口分局下发的《关于山东道恩高分子材料股份有限公司聚丙烯熔喷无纺布专用料扩能技改项目环境影响报告表告知承诺的批复》(龙环承诺审(2020)12号)。

  公司的销售模式为以销定产,产品类型主要为热塑性弹性体、改性塑料、色母粒以及可降解材料,广泛应用于汽车交通、家电通讯、医疗卫生、大消费等领域。2020年度公司外销金额为241,929,340.27元,公司产品出口销售享受10%、13%的出口退税政策。二、核心竞争力分析

  公司拥有一支资深研发队伍,从产品设计、新品实验到制造加工,都同步于世界新材料领域的先进水平,全面实现了产品的差异化、个性化。加之,上市公司为了提升研发能力,斥资引进多种国外先进高分子检测设备。公司现已拥有多个国家进口的先进设备,为产品研发、品质保证和准时供货提供了有效的保障。凭借公司优秀的科研创新能力,公司技术中心2010年被国家发改委、国家科技部、财政部、海关总署、国家税务总局联合认定为“国家级企业技术中心”,2015年被国家发改委认定为“国家地方联合工程实验室”。公司弹性体研发中心被山东省科技厅授予“塑胶弹性体省级工程技术研发中心”、“山东省高性能热塑性弹性体TPV重点实验室”,被中国石油与化学工业联合会授予“全国石油与化学工业高性能热塑性弹性体工程实验室”,公司研发中心被中国阻燃学会授予“阻燃材料研发中心”。子公司青岛润兴凭借其色母粒的技术创新能力,被认定为青岛市高新技术企业、青岛市创新型企业、青岛市企业技术中心。

  近年来,公司围绕高分子复合材料在汽车、电器等主要下游行业的应用需求,进行了有针对性、前瞻性的持续技术研发和产业化生产,并取得了一系列具有国际先进、国内领先水平的技术成果和荣誉,公司自主开发的“完全预分散——动态全硫化”制备TPV的成套工业化技术,形成了包括产品配方、生产工艺和制造装备在内的成套TPV制备工业化技术,具有突出的自主创新能力,公司生产的改性塑料产品和TPV产品先后被认定为国家重点新产品。

  TPV的生产对于设备以及生产工艺要求较高。公司为保证TPV产品质量,经过多年钻研自主研发成功了“完全预分散——动态全硫化”制备TPV的成套工业化技术。2008年,该技术被国务院授予“国家科学技术奖技术发明二等奖”。公司的关键核心设备动态硫化反应成套装置是公司根据动态硫化反应及其工艺的特殊性,按照自行设计的工艺流程和设备参数要求,委托德国著名机械制造企业专门生产,具有原创性和唯一性,不易被竞争对手复制。该套设备比国内TPV生产设备生产效率更高,产品性能更加稳定。

  公司在行业内经过多年潜心耕耘,依靠公司产品优良的性能、稳定的产品质量和优质的服务,品牌知名度和美誉度不断提升。公司与多家国内大型汽车、家电行业的企业建立了长期合作关系,自2006年以来,先后成为一汽集团、上海大众、长城汽车601633)、吉利汽车、海尔集团、海信集团、九阳股份002242)等多家国内企业及其零部件配套厂商的供应商,并建立了稳固的合作关系。

  近年来,公司战略布局逐渐向海外伸展,先后与鬼怒川(日本)、申雅密封件、库博公司(美国)、仁宝利得(韩国)、井上华翔(日本)等全球汽车密封系统、汽车防尘罩系统行业龙头企业建立了合作关系,产品用于日产汽车、本田汽车、通用汽车、神龙汽车、现代汽车、长城汽车等汽车制造商。

  由于下游客户需求的多样性和差异性,往往需要原材料生产企业能够为下游客户生产定制化产品。下游行业包括汽车、家电等消费品领域,大多具有产品繁多、更新换代快等特点,个性化和潮流性特征很强,要求原料企业能够对症下药,提供差异化服务。公司可以根据下游客户特殊的性能要求,为其开发、定制满足其性能、指标要求的新的产品,并且协助客户解决产品售前材料选择、结构设计、售后产品与对方制造工艺及装备相匹配等应用性技术问题。发行人密切跟踪市场及客户需求变化、针对客户需求提供量体裁衣式的个性化的服务,增强了客户的依赖性,提高了客户的忠诚度,拓展并稳固了客户群体。三、公司未来发展的展望

  热塑性弹性体在我国发展时间较短,技术水平与国际水平还存在一定的差距,属于国家重点扶持的新材料产业。近年来,热塑性弹性体制造商不断进行的产品创新推动了下游应用市场的发展,他们在不同的应用领域以这些材料取代传统橡胶。此外,随着全世界燃油经济标准日趋严格,热塑性弹性体的需求越来越受到汽车轻量化的推动。

  据美国Freedonia集团统计,2016年全球热塑性弹性体市场总需求约为570万吨。预计未来几年全球热塑性弹性体市场将以年均5.5%-6.0%的速度增长,到2020市场需求有望超过700万吨。中国热塑性弹性体市场总需求超过200万吨,未来年均复合增速为8%-10%。中国热塑性弹性体约占全球总消费量的36%,是全球增速最快的国家之一。十三五期间,中国热塑性弹性体的平均复合增长率有望保持在8%-10%之间。

  公司热塑性弹性体产品主是要TPV,根据美国GrandViewResearch公司报告,2015年中国的TPV市场规模超过1.7亿美元,其中车用TPV的市场规模约1.04亿美元,预计未来9年年均复合增速为10.9%,2024年中国TPV市场规模有望超4.3亿美元。

  改性塑料下游客户主要集中在汽车工业、家用电器、医疗卫生、轨道交通、建筑工程等行业。得益于汽车、家电等诸多下游行业的快速发展和对新兴材料需求的不断提高,国内改性塑料市场需求增幅近年来一直保持在较高水平。

  根据《2013-2017年中国改性塑料行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》统计,2014-2020年期间,全球改性塑料需求复合年增长率将达4.6%。2015年行业规范及新政策出台进一步调整了改性塑料产业结构,扩大了改性塑料的行业规模,工业总产值将超过1,500亿元,“十三五”时期是我国改性塑料行业发展的关键时刻。主要发展目标:改性塑料制品产量年均增长15%左右,工业总产值年均增长12%左右,利润总额、利税总额年均增长16%左右,进出口贸易额年均增长10%左右,新产品产值率和科技进步贡献率分别提高到10%和40%,发展潜力巨大。

  根据中国合成树脂供销协会的数据,2017年,我国改性塑料收入达1,259.37亿元,7年复合增长率达13.18%,高于塑料供给增长将近6个百分点。伴随着汽车轻量化及家电消费升级,未来改性塑料需求量将持续高速增长。预计2023年,中国改性塑料行业销售规模将达到2,622亿元。

  近年来,下游产业不断发展,为色母粒行业发展创造了良好的条件。其中家电、汽车、建筑等下游行业对色母粒着色要求较高,且用量大,其发展对色母粒行业的发展起到重要的推动作用。根据德国Ceresana咨询公司发布的全球塑料母粒的市场报告,2016年,全球塑料母粒的消费量为400多万吨,其中亚太地区色母粒市场占据了全球色母粒市场需求的40%,预计到2024年,全球色母粒市场将以每年3.7%的速度增长。

  公司自成立以来,深耕热塑性弹性体、改性塑料、色母粒行业,TPV、HNBR、TPIIR、DVA等多个产品打破了国际垄断,实现国产替代,已发展成为国内技术突出、产品多样化、具有核心竞争力的新材料领先企业。未来,公司将在国家对新材料产业发展多重战略利好的支持下,依托“动态硫化+酯化+氢化”三大技术平台,围绕“以弹性体为特色的,绿色轻量化高分子复合新材料公司”的战略定位,不断聚焦领先技术、拓展新产品、开发新客户,落实公司“力争成为全球领先,最具竞争力的弹性体新材料公司”的战略规划。

  公司的发展战略及经营计划包括:(1)热塑性弹性体、改性塑料、色母粒三类产品客户资源具有重叠性,一种产品的开拓往往代表客户对公司的认可。因此,公司未来客户的开发将实现一点突破,全面开花,相互带动、协同发展。(2)充分发挥TPV的橡胶替代作用,加速传统橡胶制品行业的市场占领;推进HNBR在国防军工领域的进口替代,加速在航空航天、汽车、石油等领域的应用;全力推动DVA“产学研”转化落地,加速对卤化丁基橡胶的替代,助力轮胎产业升级;加速TPIIR产品的推广,实现对热固性溴化丁基橡胶替代,引领市场需求;充分发挥TPU技术领先优势,采用差异化产品开发,抢占中高端应用市场。(3)充分利用公司高水准、多元化的研发平台,把握行业发展脉搏,在继续提升原有产品技术的基础上,不断开拓新产品,一方面进军医疗卫生、石油钻井、航天航空、武器部件密封件等高精尖领域,加速产品的橡胶替代与进口替代进程;另一方面充分把握汽车、家电等行业换代、升级趋势,不断开发改性塑料新产品,满足市场对产品性能不断提升的需求,同时做好改性塑料国内外布局。在一方面加快推进可降解材料项目落地投产,做好可降解材料的技术研发和产业链延伸。(4)公司基于多年经营建立起的营销与服务优势及对行业未来竞争格局的判断,计划进一步扩大专业营销、服务团队,在主要地区增加营销、服务人员,增强营销、服务实力;不断为客户创造新价值,提升客户忠诚度,开拓大型战略型客户;通过参加展览会、技术交流会、新产品推广会等形式,加强客户对公司产品的认知度,促进公司产品的推广。公司将进一步建立和完善国际市场营销网络,加强与国外有实力的代理商的合作,完善地区售后服务。(5)公司坚持“以人为本”的管理理念,强调以积极向上的企业文化氛围来不断增强公司员工的凝聚力。公司将在热塑性弹性体、改性塑料、色母粒和可降解材料研发方面打造一支技术过硬、经验丰富的专业科研团队。

  公司主要从事改性塑料、热塑性弹性体和色母粒的生产,产品主要用于汽车工业、家用电器、医疗卫生、轨道交通、建筑工程等领域,而宏观经济的变化将影响上述行业兴盛繁荣,直接影响公司下游行业对公司产品的市场需求。从目前经济发展势头来看,国内经济仍面临较大的增速放缓压力,国际经济形势复杂多变,发达国家经济复苏缓慢,新兴国家增长势头放缓。若宏观经济出现较大波动,居民收入以及购买力、消费意愿将深受影响,并对当前公司产品主要下游应用领域电器、汽车等行业造成压力,从而传导至公司,并进一步加剧市场竞争,有可能对上市公司的经营业绩造成较大不利影响。

  本公司产品主要原材料包括PP、ABS、PA、EPDM等。上述原材料多为合成树脂,市场价格受石油价格波动影响较大。合成树脂是原油经过裂解、重整形成基本的化工原料,再经过聚合得到。因此,原油价格变动是影响合成树脂成本变化的重要原因,原油价格的波动将会通过产业链层层传导最终影响到产品的成本,若原油价格上涨过快,生产企业则会面临生产成本上升的压力。由于公司产品销售客户主要为汽车工业、家用电器、医疗卫生、轨道交通、建筑工程等领域的厂商,上述行业在我国基本处于完全竞争状态,因此,原材料价格波动导致产品成本上升的风险可能无法完全、及时通过产品提价转嫁给下游客户,从而影响公司利润水平。

  募集资金投资项目的可行性分析是基于当前国内外市场环境、技术发展趋势、产品价格、原材料供应和工艺技术水平等因素作出的。项目的顺利实施可以使公司产业优化升级、提升公司技术档次,调整产品结构,增强公司的综合实力和盈利能力,促进公司持续稳定发展。

  募集资金投资项目投资建设工期较长、工程质量要求较高,建设过程中,不能完全排除因组织管理不善或其他不可预见因素导致项目建设未能如期完成或投资突破预算等可能影响项目收益的风险存在。此外由于募投项目的实施与市场供求、国家产业政策、行业竞争情况、技术进步、公司管理及人才等因素密切相关,上述任何因素的变动都可能直接影响项目的经济效益。虽然,公司在项目选择时已进行了充分市场调研及可行性论证评估,项目均具备良好的市场前景和经济效益。但在实际运营过程中,由于市场本身具有的不确定因素,如果未来业务市场需求增长低于预期,或业务市场推广进展与公司预测产生偏差,有可能存在募集资金投资项目实施后达不到预期效益的风险。

  高分子复合新材料行业是涉及多门学科的高技术产业,是技术密集行业,新技术、新工艺和新产品的开发和应用是本公司赢得市场的关键。公司近年来取得了大量的研发成果,多数研发成果已经通过申请专利的方式获得了保护,部分研发成果尚处于专利的申请过程中,还有部分研发成果和工艺诀窍是公司多年来积累的非专利技术。如果该等研发成果失密或受到侵害,将给公司生产经营带来不利影响。同时,在市场竞争日益激烈的行业背景下,不排除核心技术人员流失的可能性,若核心技术人员流失,公司技术保密和生产经营将受到不利影响。